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北方导航(600435):导航栏控制与弹药信息化项目需求上行 毛利持续改善

发帖时间:2023-11-30 15:02:39

北方地区导航军民两用产品业务以“导航控制和子弹现代信息技术”为主导,北方包含导航与控制、导航导航军事通信、栏控智能集成联接三大行业,制弹在其中导航与控制当中分成制导技术控制、药信导航控制、息化项目需求检测控制、上行自然环境控制、毛利平稳控制产品和技术。持续2023 前半年企业实现营收17.21 亿人民币,改善同比增长4.57%;2023 前半年公司实现归母净利润1.46 亿人民币,北方同比增长25.26%,导航导航完成扣非归母净利润1.42 亿人民币,栏控同比增长74.52%。制弹

    利润率大幅度改进,药信花费端主要表现不错。2023 前半年利润率为26.82%,同比增长5.98pct,管理费用率12.48%同比增长0.75pct,销售费用率1.64%同比减少0.42pct,研发费用率6.12%,同比增长1.64pct。

   企业净利润率做到9.59%,同比增长1.28pct,总体进一步改善。

    提升独创性先导性技术研发。北方地区导航积极推动新一代装备体系推进论述,加速推进自主开发,进行关键技术科技攻关,提高环控系统、多模光纤复合型光学探测器、通讯系统、智能化集成相连的开发设计运用能力;推动协同研发、加工工艺科技攻关和基本技术科学研究,充分发挥迅速工程项目产业发展和智慧运营生产制造等优点。

    贯彻落实智慧运营工程项目发展战略,推动智能工厂建设。北方地区导航基本建设智能制造系统管理体系,紧紧围绕智能化生产线,压实制导技术系列产品智能化系统生产量,健全关重零件的数字化协作生产能力,提升数字化物流管控力,持续推进人机协同和数字孪生技术模拟仿真运用;加快推进智能化系统柔性生产线基本建设运用,一体化推进智能化系统情况下的工艺技术技能提升和与其相符的多层次管控机制的完善。

    坚定不移执行强军首责,武器装备每日任务如期完成。北方地区导航搞好签署时期的合同文本全领域监管,实现高效稳价、精确稳价。北方地区导航全面提升市场拓展观念。积极与整体科研院所进行业务对接,应用信息化智能化智能化加工工艺方式,加强主打产品家谱图连接和项目交流。北方地区导航打造出系统化优化服务保障体系。对焦备战打仗要求,精准对接客户,顺利完成重大专项和活动保障任务。

   【投资价值分析】。

    给与“加持”定级,根据国防军工更新所带来的导航与控制、军事通信、智能集成联接要求不断增长,大家预测分析企业2023/2024/2025 年主营业务收入各自至41.47/44.99/49.04 亿人民币,预测分析企业2023/2024/2025 年归母净利润各自至3.26/4.26/5.68 亿人民币,相匹配EPS 分别是0.22/0.28/0.38 元,相匹配PE 分别是48/37/27 倍。

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